海工为造船市场“蒙羞”

时间:2015-02-07 20:50发布人:星之球科技 点击:
去年下半年,油价暴跌给海工市场带来猝不及防的冲击,杀伤力究竟有多强,目前还难下定论,初步诊断已有皮外伤。无论是克拉克森对世界造船市场数据的统计,还是中国船舶工业行业协会

关键字:造船市场,船舶制造

  •   去年下半年,油价暴跌给海工市场带来猝不及防的冲击,杀伤力究竟有多强,目前还难下定论,初步诊断已有“皮外伤”。无论是克拉克森对世界造船市场数据的统计,还是中国船舶工业行业协会对中国造船市场数据的统计,都提及去年海工领域出现下滑。去年年底至今年年初,海工平台频遭撤单,该领域还发生多起裁员风波,分析机构Zacks预言今年海工市场将继续衰退。不过在融资租赁市场,倒没有一边倒的悲观态度。

      接单量与租金双降

      据克拉克森数据,去年前11月,世界造船完工量8554万DWT,同比下降15.3%;新船订单量10212万DWT,同比下降15.5%;手持订单量31587万DWT,同比提高17.5%。受国际油价持续大幅下跌影响,全球海工装备市场下行态势明显,各类海工装备利用率普遍下降。据统计,去年,全球新成交各类海工装备订单419.8亿美元,同比下降34.3%,各类海工装备利用率下降1~2个百分点。

      中国市场受到世界经济复苏放缓的影响,经济下行压力进一步加大,航运和造船产能构成双过剩局面。根据中国船舶工业行业协会提供的最新数据,去年全国造船完工3905万DWT,同比下降13.9 %;承接新船订单5995万DWT,同比下降14.2%;手持订单量14890万DWT,同比增长13.7%。通过数据可见中国与世界三大造船指标形势趋同,造船完工量与新接订单量均下滑,手持订单量则有所提升。

      去年,全球船舶市场新船订单量呈现前高后低态势,海工装备市场一路下滑,而中国在海工领域的表现尚算可圈可点,新船订单5995万DWT,市场份额从2013年的47.9%上升到去年的50.5%,保持世界第一;承接各类海工装备订单31座、海工船149艘,接单金额147.6亿美元,占全球市场份额的35.2%,同比提高5.7%,也居世界第一。但“第一”背后,普遍存在着价格较低、首付款比率低和部分订单船东无租约等问题,在当前油价暴跌,市场低迷的情况下,弃单的风险明显加大。

      结合目前的形势,中国船舶工业行业协会预测今年美国经济仍将缓慢复苏,欧洲经济持续低迷,日本经济连续下滑,中国经济步入新常态,全球经济复苏依然艰难。与此同时,世界大宗货物,特别是原油价格大幅下跌,带来全球能源供需格局新变化。在此背景下,航运市场运力过剩状况不会好转,运费水平仍将处于低位;海洋油气勘探开发投资明显放缓,运营市场形势出现恶化。经济形势如无大的变化,今年新船成交量可能降至8000万DWT水平,新船价格走势偏弱,有较小幅度下滑。新船完工量将在1.1亿DWT左右,手持订单将降至2.82亿DWT水平。全球海工装备市场需求将进一步萎缩,成交金额将低于400亿美元。

      近两年,中国不少造船企业为摆脱国际金融危机及其滞后效应影响,发展海工装备生产,不少企业为化解造船产能转型海工生产。面对海工装备的市场和产能风险,中国船舶工业行业协会建议企业进入海工装备领域一定要慎之又慎。

      撤单与裁员初现

      油价下跌后,海工市场究竟有何实质性波动?某航运专家告诉记者:“造船企业方面,建议要对去年上半年下单的船东提高警惕,因为下单不久就发生了油价暴跌的情况,不排除这些船东中有投机性下单的企图,当他们发现下半年油价走势如此惨淡,可能会改单或撤单。不过已经交付开工的平台,目前不会受太大影响,这些海工装备可以根据目前的供需来调整出油量。”

      正如上述专家所言,目前部分造船企业确实面临尴尬境遇。去年9月,传挪威钻井承包商Sevan Drilling可能撤销在中远船务订造的圆形钻井平台,所幸最后双方协商同意修改建造合同,并达成延期交付协议。但今年1月,中远船务则没那么幸运,其于新加坡上市的母公司中远投资公告表示,中远船务2008年与ATP Oil& Gas UK签订钻井平台船壳和上建模块项目,目前船壳项目完成96%,上建模块项目完成48%,此时却遭遇买家撤单,预计亏损达6730万美元。撤单直接原因即油价暴跌,中远投资悲观地表示:“油价暴跌对全球海工市场带来严重的影响,这导致为钻井平台找到新买家较困难,而且这款钻井平台是为ATP Oil& Gas UK高端定制的,这令寻找买家更困难。”该项目违约成为中远投资去年业绩下滑的主要原因。

      除了中远船务,新加坡翔升海洋集团也遭遇撤单。去年年底该集团与一家海工支援船船东达成协议,撤销2艘海工支援船的建造合同。业内人士告诉记者:“造船企业面临撤单风险,船东的违约成本约占总造价的10%~15%,目前海工项目造价基本都过亿美元,一旦违约,船东普遍要付出千万美元的代价,尽管违约成本较高,但有些船东依然会执意撤单,找不到租家不如放弃。”正如分析机构Zacks所言,海上钻井市场还将继续衰退,总体而言,今年将有1/3正在运营的深水钻井装备无法获得租约。

      除了撤单,更多海工企业还开始裁员。深水设备供应商FMCTechnologies近日表示,计划解雇多达120名员工,其中大部分员工都在其挪威西海岸阿戈特内斯工作。附属企业FMCKongsberg Subsea总经理RasmusSunde表示,裁员将涉及海上和陆上的运营及服务人员。同时,美国油服承包商Weatherford计划在2月份解雇最多100名员工,裁员涉及所有部门,其中营业部门被裁人数最多。Weatherford在挪威拥有700名员工,不久前该企业解雇120名员工。

      随着挪威国油等主要客户纷纷开始削减成本,挪威海工行业也开始掀起裁员潮,目前挪威地区海工企业已经解雇的员工计约1万名。为了能够在成本增加和油价下跌的环境下提高盈利能力,石油企业正试图减少在维护、勘探钻井和油田开发项目等方面的投资。

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